很久很久以前,在云南大理苍山深处的黑龙潭内,有一条邪恶的母猪龙。每隔三年,它就会来到人间,给人们带来灾难。即使在平时,靠近黑龙潭的人们也会遭到它的残害。白族木匠杨师傅和他的儿子七斤路过这里时,七斤为了给父亲找水被母猪龙卷进了黑龙潭。杨师傅听说附近村民受到母猪龙的折磨,决心要消灭它。他和一对父母双亡的小兄妹精心雕刻了一条木龙,准备与母猪龙对抗。然而母猪龙非常狡猾,变化多端,杨师傅能够成功地击败这个凶狠的毒兽吗?这部电影改编自少数民族民间神话传说,曾在1960年罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节上获得银奖。