在清朝,四品带刀侍卫马龙因失去官位,投奔理藩院。王显背叛师父,加入敌人,做起了盗匪。吕四娘再次隐居,避免纷争。马龙为了追求高官厚禄,不惜背叛族人,效力于准噶尔部阿睦那撒亲王,参与分裂国家的阴谋,并被派去护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝派遣纳兰文德出京追查此事,却遭到王显一伙的拦截。幸亏吕四娘及时出现,阻止了他们。不久,他们在西瓜地里被马龙一行人伏击,马龙抱着装有密函的宝匣逃走。他找到圆通寺投宿,却被寺里的僧人马师傅海空法师发现。为了保护自己,海空法师与马龙展开激烈的战斗。与此同时,仇英和吻妹赶到,他们打碎了马龙身上的宝匣,发现了密函。王显也赶到现场,却被仇英和吻妹打败。马龙追赶王显,希望能与他联手对付仇英和吻妹。但此时,受阿睦那撒亲王的委托,暗中监视马龙的恶僧凌云子出现,他与马龙展开一场惨烈的对决……