甲州武士机龙之助是在幕末时期的武士,当时社会动荡,暗流汹涌。他有着出色的剑术,但却拥有邪恶阴暗的内心。在一次剑术比赛前,对手宇津木文之丞的妻子阿滨请求他输给文之丞,甚至愿意委身于他。然而在比赛当天,龙之助还是以绝对的优势杀死了文之丞。之后,他和阿滨离开了甲州,四处流浪。两年后,他以杀手的身份加入新选组,为幕府杀死反抗义士。在此期间,文之丞的弟弟兵马也来到江户,拜入剑豪岛田虎之助的门下,等待为兄长报仇的机会。命运让他们不可避免地相遇。
本片改编自中里介山的同名小说中的“甲源一刀流の巻-03壬生と島原の巻”部分。该小说在报纸上连载了23年,被称为“世界上最长的历史小说”。