在抗日战争时期,华北某地的八路军一座兵工厂发生了爆炸,保卫部的周部长认为是敌人所为。他立即命令侦察科王科长调查,并派出部队追踪。王科长在搜索的过程中,在一座古庙附近发现了一具尸体和两把刀。周部长认为这座古庙有蹊跷,便让王科长以养病为由带兵士虎子一同进入古庙进行侦察。奇怪的是,古庙里只住着老和尚和小和尚两个人。小和尚是在五年前发生的一场匪徒袭击中幸存下来的,但却被杀害成了哑巴。经过日夜的侦察,王科长发现这里隐藏着一个危险的地下特务组织,他们受日本特务机关领导,正计划着下一步的破坏行动。紧急情况下,王科长决定回去向上级报告。老和尚则暗中打算在途中对王科长下手,但他高兴得太早了……