电影中,一个年轻男子芬尼克斯被关押在精神病院,他浑身赤裸,呆滞的坐在窗边的树上。芬尼克斯从小就生病体弱,并且性格孤僻,童年时期在马戏团里度过。他的父亲奥高是马戏团的老板,母亲嘉西娅是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教,她崇拜的神是被两个兄弟杀死的断臂少女。在她受伤的地方,人们建立了一个叫做“圣血”的教堂。然而,当神父发现所谓的圣血其实是红漆水时,政府打算拆除教堂。嘉西娅带领信徒反抗,但最终嘉西娅发现她的丈夫奥高与别人通奸,导致她双臂被丈夫砍掉并自杀。芬尼克斯被送进精神病院。在嘉西娅的指使下,芬尼克斯逃出了精神病院,成为了嘉西娅的“魔手”。