1931年“九一八”事变后,中国东北沦陷区遭到日军的肆意侵略,抗日武装开始组织反抗。在敦化,日军关东军宫本联队为了筹集军费,逼迫抗日救国军参加者和捐款人万茂森交出二十万大洋。万茂森不屈不挠,但最终被日军残忍地枪杀,连同十三名爱国志士一起牺牲。
二十万大洋的下落成为了日军和抗日救国军的共同寻找目标。
不久,宫本联队接到运送给养到牡丹江的任务,支队长上田被派往执行。抗日救国军参谋长、共产党员李延禄得知日军给养部队会经过此地,主动要求参加战斗。抗日救国军司令王德林召集副司令孔昭荣、李延禄、补充团参谋长孟广斌、补充团主力营营长张力韬等人开会,商讨抗日救国军当前的工作重心:筹集军费、收编土匪,以便在合适的时机对日军发动打击。
张力韬独自冒险前往天龙山,以便说服土匪头目龙江海加入抗日救国军。为了能让龙江海参加,张力韬单枪匹马孤身一人,在山上与龙江海多次激烈交锋,最终击败了他的反抗,成功说服他投入到抗日救国军的阵营中。
经过艰苦卓绝的努力,抗日救国军最终收编了许多土匪和其他抗日军队,壮大了自己的力量。