1950年初,云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣布解放。窝古力匪帮藏身于原始森林,感觉到末日即将来临,想要冲出黑森林,与善良的爱尼人和“红汉人”一决生死。解放军肖排长命令联防队长扎格利赶往山中客店接枪支弹药,他离开妻子兰娜和幼子小利戈去执行任务。途中,他遭遇匪徒腊本都,两人展开搏斗,扎格利最终生擒腊本都。从腊本都的口供中,扎格利得知敌人的信号,他们计划在山林中设下陷阱,一网打尽匪徒。猎手杜巴老爹的孙子果龙帮助扎格利转移枪支,途中遭遇猛虎,又碰上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开搏斗,最终双双倒在河滩上。扎格利暗中跟随土匪乔腊,掌握了窝古力匪帮的情况。乔腊受伤,扎格利背着他闯入土匪庄铁的窝棚,通知庄铁传达窝古力的命令:明天早晨五点,在林边集合。木鼓声在整个森林中回响,这是窝古力匪帮的丧钟,也是爱尼人和“红汉人”的胜利的号角。