在东京车站,人山人海,有人轻轻拔枪,杀手倒在十字架旁,面带笑容。
“格路德”,日本头号杀手组织,名列第三的皆月美有树被称为“野良猫”,因身穿黑色和服,腰带上有金边黑猫而得名。皆月性格孤僻,热衷于技击和枪术。她不仅杀人,也被人杀。在接受上京小夜子分配的任务时,她意外遭到组织内的人追杀,眼看着危险向她袭来。
一号杀手,年长的花田五郎在京都指点皆月:组织内部风雨起伏,各方力量都在争夺控制权。想要快速杀死皆月的是二号影子“百眼”。据说从未有人见过他真正的面容。倔强孤独的皆月听了后转身离开,回程中却遇到了孤女韩英惠,一个既是朋友又是徒弟的女孩。不久后,英惠受伤,这次下手杀人的却是上京小夜子。
组织内的杀手继续被原因不明的杀害,每个人都死前带着诡异的微笑。面对危险局面,皆月毅然出战,与“百眼”下了战书,约定在高手之间决出胜负。