1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市的基础设施,以阻挠解放。中共情报员晏海清(郭晓冬饰)在潜伏多年后,接到组织的任务,与军统处长夏惠民(孙淳饰)合作,窃取阻挠计划的详细内容。
在广州笼罩着肃杀气氛的情况下,晏海清小心前往执行任务,只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕饰)陪伴着他。面对秋喜表达的感恩之情,晏海清总是避而不谈,无法正视。与此同时,夏惠民也对他这位可疑的下属表现出了超越一般工作关系的关注,暗藏着别样的意图。