孤儿阿洛一直以砍柴为生,在他的童年时期,他总是被恶霸财主欺负。一天,他在砍柴途中救了一家兔仙,不可思议的是,兔子竟然会说话。十年后,大旱使得庄稼颗粒无收,他的发小阿勇即将被财主逼交租金,他的妈妈也因为病情恶化。一天晚上,阿勇看见阿洛家门口蹲着一只狼,非常害怕,于是告诉了阿洛。阿洛回忆起小时候救兔子时杀过一只狼,那只兔子让他把狼的头骨埋在家里,并念咒语,就能实现心愿。从此,阿洛利用这个咒语来帮助乡邻度过难关。当年被救的兔子,现在已经变成一个名叫毛毛的人,来到阿洛家报恩。阿洛的法术引起了财主的妒忌,他们邀请赌鬼阿瓜绑架阿勇的妈妈,逼迫阿洛说出法术的秘密。为了救他的妈妈,阿洛不得不说出秘密,但毛毛却突然消失了。由于财主贪婪作恶,最终变成了一条狗。