这个故事发生在抗日战争时期,地点是江南的一个小村落。某日,越剧名伶筱云雁(茅善玉饰)遭到日军的强暴,幸得国军负伤的飞行员邵望(韦国春饰)及时出现并挺身而出,两人在逃亡的过程中逐渐产生了爱意。邵望将自己的定情信物赠给了云雁,然后重返前线。云雁回到戏班后,不再为日军表演,却遭到汉奸师父杨永发(王卫平饰)的责打。此时,暗恋云雁的良仁(胡大剛饰)带着她返回自己的故乡,并向家人宣称自己是云雁腹中孩子的父亲,让云雁备受感动。但是不久后,云雁被族长赶出了良仁的家乡,只能独自前往上海邵家,并与邵母(吴云芳饰)相依为命。几年后,抗战胜利,云雁与儿子小望和心急如焚的邵母一起等待着邵望的归来……