重案组警探POWER陈和女友伊莲因为拍摄三级艳情电影而闹翻。某次POWER陈与拍档小鬼侦查军火交易,却遭到金毛虎的袭击。在与金毛虎交战时,POWER陈突然想起了伤心事,与极大怒气下的金毛虎幻想成该三级导演,反而意气风发地打败了金毛虎。金毛虎被捕后,指证幕后首脑泰国虎,但后者为了保护自己,雇佣职业杀手(九面孤)暗杀金。九面孤精通易容术,冒充POWER陈将金杀害后逃逸,POWER陈却因此被控谋杀重要证人被捕。小鬼意识到POWER陈遇害的险境后,决定全力帮助他洗脱嫌疑。最终,小鬼与POWER陈成功揭开谜团,将九面孤及幕后主谋泰国虎一网打尽。