朝鲜战争结束后,金日成首相领导全民开展社会主义建设,各行各业都发生了巨大变化。然而,在南朝鲜,美李集团却并不甘心失败,不断派遣特务进行破坏活动。安全部门的侦察员马国哲在休假时接到上级电话,得知敌人正越过边境线,他立即赶往边境。敌人通过收音机广播和国内的内鬼取得联系。曾在医院做洗衣工的崔德实因遭人害,双眼失明,敌人冒充国家安全人员到她家进行威胁。经过大量的走访调查,马国哲最终掌握了敌人的行踪。在一家温泉旅馆,宋京子杀死了丈夫朴成律,又威胁医生许义。最终,老牌暗藏的特务“老狐狸”也露出了真面目,在收网的关键时刻......