1668年,俄罗斯商人阿法纳西渴望前往他憧憬已久的印度,克服了种种困难:家人的责备、路上的盗贼和风沙海浪,终于抵达目的地。他很快结识了流浪艺人沙卡拉姆,并成为好朋友。因为他用草药救治了农家女儿蔷巴的蛇伤,得到了农家的亲切款待。阿法纳西的忠诚和正直也赢得了印度宰相卡万的尊重。三年后,因为阿法纳西将卖马所得的钱全部赠给了蔷巴和她的孩子,没有钱回家的他,沙卡拉姆扶病唱歌,帮他筹集了旅费。最终,阿法纳西回到了他深爱的祖国。这部彩色影片《三海旅行记》于1957年由印度和苏联的电影剧作者和制片厂联合制作,是一部美丽动人的影片,有助于促进国际友谊和团结。